България пуска първата серия от новия дълг

Властите в България обмислят да емитират до края на седмицата три вида еврооблигации с различен матуритет. Говори се, че новите облигации, които ще бъдат продадени, ще имат 7-годишен, 12-годишен и 20-годишен падеж, съобщи агенция Reuters, като се позова на анонимни източници.

От вчера (16-и март) четирите банки, определени да организират излизането на България на международните капиталови пазари – Citigroup, HSBC, Societe Generale и UniCredit, стартираха срещи с потенциални инвеститори.

Очаква се в четвъртък (19-и март) да станат ясни параметрите за предстоящото емитиране на нови еврооблигации (да станат ясни размера, цените и доходността на новите дългови книжа, деноминирани в евро).

Aгент по емисията e Citibank N.A., London, регистратор – Citigroup Global Markets Deutschland. Рейтинговата агенция Moody’s Investors Service присъди преди време инвестиционна оценка на Глобалната средносрочна програма – Baa2 със стабилна перспектива.

Максималният номинален размер на дълга, който може да бъде поет по програмата, е 8 млрд. евро, като общият обем на траншовете за всяка отделна година ще бъде ограничен до лимитите за поемане на държавен дълг в годишните закони за държавния бюджет.

За тази година лимитът на нов дълг е до 8 милиарда лева, а само за външен е 6.5 милиарда лева. Максималният матуритет на книжата, които ще се издават, е до 30 години и максимален лихвен процент по облигациите в размер до 10%.

През 2015 г. се очаква България да излезе два пъти на международните финансови пазари. Със средствата от настоящата емисия трябва да се плати на същите банки-дилъри по дълга, които миналата есен отпуснаха на българската държава заем от 1.5 милиарда евро.

Тези средства послужиха за изплащане на гарантираните влогове в КТБ, тъй като във Фонда за гарантиране на влоговете имаше 2 милиарда лева, а сумата за изплащане – 3.6 милиарда лева. Условията по договора изискват парите да бъдат върнати до края на май, в краен случай – до октомври т.г.

Не е ясно кога Фондът за гарантиране на влоговете ще върне средствата от предоставения му заем на държавата.