България успешно емитира нов дълг с доходност 3.056%

България, най-бедната държава член на Евросъюза взе малко под 1.5 милиарда евро дълг. Така „Файненшъл таймс“ съобщи за новата емисия еврооблигации за 1,493 млрд. евро (около 3 млрд. лв.),пласирана вчера от правителството. Новите облигации са с доходност от 3.056% – по-добра от очакваната от премиера Пламен Орешарски 4-процентна лихва.

Интересът към емисията е бил изключително голям и показва, че пониженият съвсем наскоро кредитен рейтинг на страната не се е отразил сериозно на условията, при които България се финансира от пазарите. Умереното съотношение на дълга към БВП на България и ниският бюджетен дефицит са привлекателни за инвеститорите, коментира Филип Браун от Citi – една от банките, организирали търга. Мениджъри на емисията бяха банките Citigroup, HSBC и JP Morgan Chase.

Срокът на еврооблигациите е 10-годишен, падежът им е през септември 2024 г., предаде Ройтерс. Първоначално се очакваше новият дълг да бъде взет на два транша. Така падежът по облигациите щеше да настъпи след 10 и след 15 години.

Емисията беше предшествана от т.нар. „роуд шоу“ – срещи с потенциални инвеститорите, които българските власти са провели във Франкфурт, в Лондон, Париж и Виена.

С новия заем ще се рефинансира падеж на стари облигации за около 1.1 млрд. лева (доларовите облигации на Милен Велчев, емитирани при правителството на Симеон Сакскобургготски за 698 млн. долара с падеж на 15-и януари 2015-а) и ще бъде покрит бюджетния дефицит през настоящата година (за около 1.3 млрд. лева). Годишната лихва Велчевите облигации беше около 8.2%.